欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

国金证券:给予韦尔股份买入评级,目标价位282.03元

时间:2022-10-22 23:18:59 | 浏览:939

2022-04-21国金证券股份有限公司赵晋对韦尔股份进行研究并发布了研究报告《车载CIS与TDDI打开第二成长曲线》,本报告对韦尔股份给出买入评级,认为其目标价位为282.03元,当前股价为155.33元,预期上涨幅度为81.57%。韦尔

2022-04-21国金证券股份有限公司赵晋对韦尔股份进行研究并发布了研究报告《车载CIS与TDDI打开第二成长曲线》,本报告对韦尔股份给出买入评级,认为其目标价位为282.03元,当前股价为155.33元,预期上涨幅度为81.57%。

韦尔股份(603501)

业绩简评

4月18日晚,公司发布21年年报,全年实现营收241.04亿元,同比增长21.59%;归母净利润为44.76亿元,同比增长65.41%,扣非归母净利润为40.03亿元,同比增长78.3%,业绩符合预期。

经营分析

车载/安防CIS与TDDI驱动半导体设计业务高成长:21年半导体设计业务收入达203.8亿元,同比增长18%,归因于于车载CIS及安防CIS销售规模的快速增长,以及公司TDDI产品在智能手机品牌客户销售规模大幅提升,同时由于TDDI产品市场供需关系紧张,使得其毛利率提升约37pct。

1,车载CIS:全产品线布局,产能优势助力份额提升;21年车载CIS实现收入约23亿元,同比增长85%。目前产品线涵盖1-8M等多款产品,可提供整车传感解决方案。公司汽车客户包括欧洲(宝马、奥迪、奔驰等知名车企,约50%-60%份额)、美国(通用、领克等,约30%份额)、国内的长城、吉利、上汽、蔚来、理想等主流车企(预计50%以上份额)以及韩国、日本的车企也在加速导入,综合全球份额在40%以上。随着竞争对手索尼及安森美产能限制,豪威凭借产能及产品优势,未来有望超50%的份额占比。

2,高端化布局,驱动安防CIS超70%增长;智能城市、智能家居的普及驱动安防监控领域对高品质CIS产品的需求,21年公司加速布局中高端安防产品,安防CIS收入同比增长70%。

3,TDDI+DDIC逐步在一线手机品牌放量,触控与显示驱动业务有望翻倍:2021年TDDI产品收入19.63亿元,同比增长164%,产品已在诸多一线手机品牌客户方案中陆续量产,并引入新的研发团队补齐OLEDDDIC产品线,预计将在2022年开始放量,整体收入有望翻倍。

逐步构建平台型公司。公司在汽车非CIS的其他产品业务(包括车规MCU、Serdes接口、电源管理IC等)以及ARMR技术方案均有深度布局。我们认为随着业务生态的逐步构建,公司未来在模拟电路产品大类、新兴市场(医疗、IOT、工业检测、物联网等)以及传统的安防、物联网市场等其他业务方面有望持续全方位不同幅度的增长态势。

投资建议

预计22-24年归母净利润分别为56/70/86.4亿元,对应EPS分别为6.39/7.99/9.85,对应PE分别为29/23/19倍。继续维持“买入”评级。

风险提示

产能不足风险;汇率风险;股票解禁风险;商誉减值风险等

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中信证券梁楠研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为70.27%,其预测2022年度归属净利润为盈利55.52亿,根据现价换算的预测PE为24.54。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有27家机构给出评级,买入评级23家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为303.95。证券之星估值分析工具显示,韦尔股份(603501)好公司评级为4星,好价格评级为2.5星,估值综合评级为3星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,如有问题请联系我们。

相关资讯

中航证券:给予韦尔股份买入评级,目标价位220.15元

2022-05-23中航证券有限公司刘牧野对韦尔股份进行研究并发布了研究报告《公告点评:增持北京君正,芯片设计平台良性扩张》,本报告对韦尔股份给出买入评级,认为其目标价位为220.15元,当前股价为165.47元,预期上涨幅度为33.05%

国金证券:给予韦尔股份买入评级,目标价位282.03元

2022-04-21国金证券股份有限公司赵晋对韦尔股份进行研究并发布了研究报告《车载CIS与TDDI打开第二成长曲线》,本报告对韦尔股份给出买入评级,认为其目标价位为282.03元,当前股价为155.33元,预期上涨幅度为81.57%。韦尔

西南证券:给予韦尔股份买入评级,目标价位312.34元

2022-02-07西南证券股份有限公司王谋对韦尔股份进行研究并发布了研究报告《需求旺盛,深化布局,CIS国产龙头稳定增长》,本报告对韦尔股份给出买入评级,认为其目标价位为312.34元,当前股价为244.45元,预期上涨幅度为27.77%

民生证券:给予韦尔股份买入评级,目标价位351.5元

2022-01-28民生证券股份有限公司方竞对韦尔股份进行研究并发布了研究报告《深度报告:汽车半导体的星辰大海》,本报告对韦尔股份给出买入评级,认为其目标价位为351.50元,当前股价为254.2元,预期上涨幅度为38.28%。韦尔股份(6

东方证券:给予韦尔股份买入评级,目标价位360.87元

2022-01-28东方证券股份有限公司蒯剑,马天翼,唐权喜对韦尔股份进行研究并发布了研究报告《业绩高增长,产品线逐步丰富》,本报告对韦尔股份给出买入评级,认为其目标价位为360.87元,当前股价为261.45元,预期上涨幅度为38.03%

安信证券:给予韦尔股份买入评级,目标价位352.0元

2021-11-05安信证券股份有限公司马良,郭旺对韦尔股份进行研究并发布了研究报告《产品结构持续优化,汽车CIS有望打造第二成长曲线》,本报告对韦尔股份给出买入评级,认为其目标价位为352.00元,当前股价为287.46元,预期上涨幅度为

招银国际:给予韦尔股份买入评级,目标价位150.0元

招银国际Alex Ng,Lily Yang,Lana Lin近期对韦尔股份进行研究并发布了研究报告《2Q results review:Recovery slowed down by weak mobile CIS》,本报告对韦尔股份给出买

韦尔股份涨6.05%,东方证券二个月前给出“买入”评级,目标价225.72元

今日韦尔股份(603501)涨6.05%,收盘报113.76元。2022年5月6日,东方证券研究员蒯剑,马天翼,唐权喜发布了对韦尔股份的研报《新产品加速推出,非手机CIS占比提升》,该研报对韦尔股份给出“买入”评级,认为其目标价为225.7

安信证券:首予韦尔股份(603501.SH)“买入-A”评级目标价352元

智通财经APP获悉,安信证券发布研究报告称,维持韦尔股份(603501.SH)“买入-A”评级,预计2021-23年收入为256.51/350.69/436.43亿元,归母净利润为47.65/60.49/81.12亿元,EPS为5.49/6

华泰证券:韦尔股份(603501.SH)2Q21预告超预期,目标价376.51元,维持“买入”评级

智通财经APP获悉,华泰证券发布研究报告称,韦尔股份(603501.SH)2Q21预告超预期,进入红利释放期。调整2021/22/23年盈利预测5%/3%/2%至46.69/57.39/69.95亿元,对应EPS为5.38/6.61/8.0

中信证券:维持韦尔股份(603501.SH)“买入”评级目标价388元

智通财经APP获悉,中信证券发布研究报告称,维持韦尔股份(603501.SH)“买入”评级,上调2021-23年EPS预测至5.53/7.33/8.36元(原预测为5.17/6.59/7.96元),参考其估值水平以及历史估值水平,予21年7

韦尔股份涨10.00%,东方证券二个月前给出“买入”评级,目标价360.87元

今日韦尔股份(603501)涨10.00%,收盘报148.13元。2022年1月28日,东方证券研究员蒯剑,马天翼,唐权喜发布了对韦尔股份的研报《业绩高增长,产品线逐步丰富》,该研报对韦尔股份给出“买入”评级,认为其目标价为360.87元,

东方证券:维持韦尔股份(603501.SH)“买入”评级目标价364.32港元

智通财经APP获悉,东方证券发布研究报告称,维持韦尔股份(603501.SH)“买入”评级,预测2021-23年每股收益分别为5.28/6.87/8.83元(原2021-23年预测为5.04/6.69/8.58元,主要调整了管理费用率预测和

韦尔股份跌4.55%中信证券上月研报上调目标价至388元

中国经济网北京8月10日讯 今日,韦尔股份(603501.SH)股价下跌4.55%,截至收盘报278.00元。2021年7月15日,中信证券股份有限公司发布研报《韦尔股份(603501)跟踪点评:加大产业链生产环节布局 消除产能瓶颈》,研究

华创证券:维持韦尔股份(603501.SH)“强推”评级目标价361.9元

智通财经APP获悉,华创证券发布研究报告称,维持韦尔股份(603501.SH)“强推”评级,由于手机镜头降规降配,将2021-23年归母净利润预测由49.68/65.79/84.75亿元下调至44.95/62.67/78.77亿元,EPS为

友情链接

网址导航 SEO域名抢注宝宝起名网妈妈知道币圈林志颖歌迷网恩施大峡谷旅游攻略大数据信息网桌球台球运动网荆门新闻资讯网南宁交友相亲网文淇影迷网赵文卓影迷网NFT艺术品平台大全母婴品牌网今日聊城邓紫棋歌迷网大明湖畔旅游网香蕉品种网茶道文化网
韦尔股份A股-韦尔股份今天最新消息、韦尔股份目标价、韦尔股份前景分析、韦尔股份核心竞争力分析、芯片龙头股讨论社区、韦尔股份股吧讨论社区、韦尔股份股吧千股千评、韦尔股份股吧同花顺、韦尔股份雪球分析资讯网。
韦尔股份A股 jiwushi.cn ©2022-2028版权所有