摘要：记者 | 郭净净编辑 | “缺芯”行情仍在持续，芯片产业链上市公司股价和业绩也迎来大涨。近期，芯片封装测试企业长电科技(600584.SH)、通富微电(002156.SZ)、气派科技(688216.SH)，图像传感器芯片龙头股韦尔股份(60...
记者 | 郭净净
编辑 |
“缺芯”行情仍在持续，芯片产业链上市公司股价和业绩也迎来大涨。
近期，芯片封装测试企业长电科技(600584.SH)、通富微电(002156.SZ)、气派科技(688216.SH)，图像传感器芯片龙头股韦尔股份(603501.SH)， LED驱动芯片龙头明微电子(688699.SH)，功率器件IDM公司扬杰科技(300373.SZ)及设备厂芯源微(688037.SH)等半导体产业上下游公司均披露业绩预喜公告，2021年上半年盈利额成倍上涨。
中信证券认为，下半年持续重点看好半导体的短中长期大逻辑，持续重点推荐半导体国产化机会；“我们认为行业缺货在Q3或达到高峰，Q4部分芯片缺货可能逐步有所缓解”。
7月1日，长电科技宣布，经公司财务部门初步测算，预计公司2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为12.80亿元左右，将增加9.14亿元左右，同比增长249%左右；扣除非经常性损益后，预计公司2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为9.10亿元左右，同比增加6.14亿元左右，同比增长208%左右。
对于业绩增长原因，长电科技解释称，这主要来自于国际和国内客户的订单需求强劲，公司营收同比大幅提升。此外，该公司在报告期向独立第三方出售全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司所持有的SJ SEMICONDUCTOR CORPORATION全部股权，影响当期投资损益2.86亿元。
7月2日，长电科技在投资者互动平台表示，年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目已开始小批量试生产。“公司目前订单稳定，产能利用率饱满，不存在封测业务量减少的情况。公司会结合产能分配情况、原材料价格变化，对部分产品结构和价格进行调整。”
界面新闻获悉，该公司主要经营模式为根据客户订单及需求，按为客户定制的个性化标准或行业标准提供专业和系统的集成电路成品生产制造、测试以及全方位的端到端的一站式解决方案。今年4月底，长电科技完成定增募资约50亿元，向23名特定对象非公开发行1.77亿股；其中，超过一半募资额来自阿布扎比主权财富基金、JP摩根、正心谷等投资机构。
与此同时，持有长电科技15.31%股份的“大基金”国家集成电路产业投资基金股份有限公司继续减持套现。据悉，大基金拟减持不超过35,591,060股，占长电科技总股本的2%。此后公告显示，大基金于2021年6月8日至6月25日累计减持公司股份17,795,488股（占公司总股本的1%），累计“套现”6.51亿元。
今年年初（1月4日），长电科技股价是42.53元/股；到6月30日，其股价跌至37.68元/股，上半年股价跌了11.4%。7月2日收盘，长电科技股价回升3.99%至39.09元/股。
另两家芯片封装测试企业通富微电、气派科技上半年业绩也表现不错。
通富微电6月29日披露业绩预告称，2021年上半年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润是3.7亿元至4.2亿元，同比增长232%至276.87%。其中，扣掉今年一季度该公司实现的1.56亿元盈利额，其二季度预计盈利2.14亿元至2.64亿元。
通富微电表示，受益于集成电路国产化持续推进及终端市场需求增加，2021年上半年，半导体封测产能继续维持供不应求的局面，公司在高性能计算、5G、存储器、显示驱动芯片以及汽车电子等方面的业务进展顺利，营业收入持续扩大；同时，在全球供应链产能紧张的情况下，公司努力使产能最大化，应对旺盛的市场需求。
2020年年度报告显示，通富微电计划2021年实现营业收入148亿元，较2020年增长37.43%。但该公司称，该生产经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司经营等多种因素，存在一定的不确定性。
尽管业绩不错，通富微电上半年的股价却不涨反跌，其股价从2021年1月4日的25.43元/股跌至6月30日的24.04元/股；7月2日，其股价继续跌1.88%至23.47元/股。
5月19日，持有通富微电17.13%股份的“大基金”国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划减持不超26,580,738股（占公司总股本2%）。截至6月23日，大基金已完成减持计划过半，累计减持了13,290,369股（占公司总股本的1%）。
2021年6月23日才登陆科创板上市的气派科技，从事集成电路封装与测试、提供封装技术解决方案。在招股书中，该公司也预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润将翻倍，同比增93.34%-139.37%至5250万元-6500万元。公司还解释称，2021年上半年集成电路行业景气度继续保持在高位运行，公司产能规模扩大、订单饱满，相应的公司收入规模及盈利能力大幅提升。
6月30日，图像传感器芯片龙头股韦尔股份称，预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加12.52亿元至14.53亿元，同比增加126.41%到146.78%；扣除非经常性损益后，公司预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加10.04亿元至12.05亿元，同比增加108.19%到129.93%。
业绩上扬的同时，韦尔股份股价再创新高。2021年7月1日，韦尔股份最高涨至332元/股，当日报收326元/股，涨1.24%，最新市值2832亿元。回顾今年上半年，韦尔股份股价从年初（2021年1月4日）的230.05元/股涨至6月30日收盘的322元/股，涨近40%。7月2日，该公司股价回落3.53%，报收314.49元/股。
股价上涨之际，韦尔股份控股股东虞仁荣一致行动人虞小荣，公司董事、副总经理纪刚，公司董事、财务总监、董事会秘书贾渊、以及大股东嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业等“趁势”减持。其中，截至2021年6月12日，虞仁荣累计减持公司600万股，占公司总股本的0.69%。
LED驱动芯片龙头明微电子于6月29日表示，预计2021年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为2.7亿元到3亿元，同比增长832.38%到935.98%。
对此，明微电子称，因2020年上半年可比基数较小，2021年上半年公司下游需求逐步回升并持续旺盛，公司产品销量大幅上升；同时，公司所处行业上游产能仍然紧张，下游应用领域需求旺盛，公司持续加大研发力度调整产品结构、客户结构及产品价格，实现原有产品销量上升的同时新产品不断批量上市；公司还在晶圆代工厂紧张的大形势下努力拓展上游供应商，有效地缩短了芯片在不同晶圆代工厂之间的转产周期，灵活调配产能，缓解紧张的局势；此外，公司自有封测产能不断扩大，有效提高了产品良率和封测产能，缩短了产品交期。
业绩预告披露后，明微电子于6月30日、7月1日连收两个涨停板。7月2日，该公司股价涨12.38%。年初以来，该股股价涨幅达600.54%。
在7月1日发布的股价异动公告中，明微电子表示，伴随着全球集成电路产业从产能不足、产能扩充到产能过剩的发展循环，公司所处的集成电路设计行业存在一定程度的行业波动。随着产能的逐渐扩充，集成电路设计企业能获得充足的产能和资源支持，面临较好的发展机遇；而当产能供应过剩后，集成电路设计企业若无法保持技术优势和研发创新能力，将在激烈的市场中处于不利地位，进而对公司的经营业绩造成影响。
设备厂芯源微在6月29日发布2021年半年度业绩预增公告称，预计2021年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3100万元到4000万元，同比增加398.59%到543.35%左右。
对此，芯源微表示，半导体行业景气度持续向好，公司积极把握市场机遇，加大市场开拓力度，销售订单较上年同期有大幅增加，公司在集成电路前道晶圆加工、后道先进封装、化合物、MEMS、LED芯片制造等领域的收入均有较大增长。
“缺芯潮”下，芯源微加快扩产。6月11日，芯源微披露，公司拟发行不超过2520万股，定增募集资金不超10亿元，用于上海临港研发及产业化项目（4.7亿元）、高端晶圆处理设备产业化项目(二期)（2.3亿元）及补充流动资金（3亿元）。
业绩预告披露后，芯源微股价于6月30日大涨12.83%；但7月1日、2日股价回落，分别跌6.33%、3.76%。今年上半年，芯源微股价涨幅达44.94%。
股价上涨之际，该公司股东、高管纷纷启动减持计划。6月22日其高级管理人员崔晓微拟减持不超过42,500股；6月3日，大股东国科瑞祺物联网创业投资有限公司完成减持计划，合计已减持芯源微股份数量225万股（占公司总股本的1.24%）。
6月29日，功率器件IDM公司扬杰科技披露，预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3.17亿元至3.61亿元，同比增长120%至150%。对此，该公司解释称，其顺应市场环境，提升产能利用率，积极扩大市场份额，实现满产满销，销售收入同比增长70%以上；MOS、小信号、IGBT及模块等产品的业绩同比增长100%以上；公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为1200万至1500万元。
业绩预告披露后，扬杰科技股价于6月30日微升0.65%；但随后在7月1日大跌7.65%。7月2日，扬杰科技股价回升1.45%至56.71元/股。扬杰科技今年上半年股价累计涨幅达36.75%。
