时间：2022-10-23 11:59:32 | 浏览：721
近日，韦尔股份发布公告：拟向绍兴韦豪等发行股份购买北京豪威、思比科、视信源股权并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文。
一、CIS领军企业整装待发
公司拟向绍兴韦豪等发行股份购买北京豪威85.53%股权、思比科42.27%股权以及视信源79.93%股权，同时募集配套资金不超过20亿元，购买资产的发行价为33.88元/股，预计发行股份约3.98亿股。各业绩承诺方承诺，2019-2021年，北京豪威扣非后归母净利润分别不低于5.45、8.45、11.26亿元，思比科分别不低于2500、4500、6500万元，视信源分别不低于1346、2423 、3500万元。本次资产重组完成后，公司将成为CIS领域领军企业，业绩有望大幅增厚。
二、助力来年业绩增长
? 近日，豪威相继推出32M、48M的图像传感器芯片OV32A和OV48B。其中，OV32A采用先进的四合一像素彩色滤光设计，像素尺寸仅有 0.8 微米，并且其优化的上下管脚摆放设计可以减少模组水平尺寸，主要为高端智能手机前置摄像头应用。OV48B目标市场为智能手机后置摄像头通用传感器，包括主摄像头、广角摄像头和长焦摄像头，目前机型导入顺利，预计将于四季度量产。48M、32M 等新产品的推出和上量，将为公司后续更高像素新产品的推出奠定技术基础，也将提升豪威整体毛利率，助力明年的业绩增长。
三、车载、安防市场增长潜力大
豪威2018年车载市场销售额11.79亿元，收入占比13.57%，市占率全球排名第二，主要竞争对手为Aptina等。2019年以来，在汽车领域豪威已经推出多款产品，随着亚太市场的开拓，车载领域有望实现较快增长。安防市场豪威2018年销售额14.63亿元，收入占比16.84%，主要竞争对手为索尼等。豪威夜鹰Nyxel?技术领先，在安防监控领域优势明显，后续新产品的推出有望提升安防市场市占率。
四、投资建议
鉴于智能手机等销量下滑以及被动元件需求仍有待复苏，我们调整对公司盈利预测(暂不考虑资产重组)，预计公司19-21年的EPS分别为0.56、0.79和1.01元，对应PE分别为91、65和51倍。考虑公司资产重组获批，收购完成后，公司将成为全球第三大CIS企业，我们维持“增持”评级。
评级面临的主要风险。图像传感器新产品量产不及预期、资产重组推进不及预期。
【核心观点】Pico4在价格、性能、用户体验三个方面综合来看其或能成为现阶段国内乃至海外最出色的一体机产品之一。1）轻量化：通过采用Pancake光学方案做轻量化，实测前端重量减少28.8％，厚度减少24％；2）显示：更大的视场角，更高的分
近日，韦尔股份发布公告：拟向绍兴韦豪等发行股份购买北京豪威、思比科、视信源股权并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文。一、CIS领军企业整装待发公司拟向绍兴韦豪等发行股份购买北京豪威85.53%股权、思比科42.27%股权以及视信源79.
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长江商报奔腾新闻记者 张璐A股半导体龙头韦尔股份（603501.SH）决定大手笔回购股份。10月10日，韦尔股份发布公告称，拟以3亿元-6亿元回购公司股份，回购价格不高于85元/股（含），本次回购的股份拟全部用于后续实施员工持股计划或者股权
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智通财经APP获悉，10月10日晚，韦尔股份(603501.SH)发布公告称，公司拟以3亿元-6亿元自有资金回购股份，回购价格不高于85元/股（含）。11日晚，韦尔股份首次回购65.58万股，占公司总股本的比例为0.06%，购买的最高价为人
